保險(xiǎn)專家是保險(xiǎn)人的展業(yè)助手，集計(jì)劃書、產(chǎn)品對比、保障分析等眾多服務(wù)于一體，為保險(xiǎn)營銷人員帶來便捷高效的展業(yè)服務(wù)；它為用戶開設(shè)了便捷的待辦服務(wù)臺版塊，設(shè)置了待辦服務(wù)、待辦銷售等多種內(nèi)容欄目，用戶從待辦服務(wù)欄目中能實(shí)時接收到來自客戶端的提示，比如客戶更高保險(xiǎn)需求的提示，客戶接受服務(wù)邀約的提示等內(nèi)容，有了這些信息內(nèi)容后就能讓用戶管理更方便；除了針對客戶方面的服務(wù)內(nèi)容外，上面還開設(shè)了日常待辦日程管理中心，利用該日程管理中心能實(shí)時查看自己個人工作安排，也能根據(jù)個人工作需要自由管理里面的日程內(nèi)容。
1、立即添加新的日程計(jì)劃，可以在查看日程計(jì)劃的時候點(diǎn)擊其中加號添加計(jì)劃；
2、查看之前的計(jì)劃內(nèi)容，支持在查看日程的時候點(diǎn)擊其他日期查看歷史；
3、及時查看客戶發(fā)送信息并回復(fù)，通過即時溝通渠道能查看客戶信息并立即回復(fù)；
4、測評用戶需求動向，利用軟件中的需求測評功能可以打開立即測評需求動向；
5、對比不同的產(chǎn)品，進(jìn)入產(chǎn)品對比頁面就能馬上查看不同產(chǎn)品的相關(guān)優(yōu)勢；
6、馬上查詢客戶信息，打開客戶管理專區(qū)就能在里面查詢所有的客戶信息；
1、實(shí)時的貼心提示消息，主頁不僅展示豐富的服務(wù)功能應(yīng)用，還不定時推送產(chǎn)品下架等信息；
2、擁有豐富的主頁服務(wù)功能，這些功能涵蓋客戶管理、分享助手以及需求測評等；
3、展示多樣的服務(wù)臺欄目，其中有待辦服務(wù)、待辦銷售和待辦咨詢不同欄目；
4、還有便捷清晰的日程提示版塊，主頁還設(shè)置了我的日程版塊并展示近期的日程安排；
5、推送多樣的消息內(nèi)容，消息中心給用戶提供洽談室消息、保單消息、系統(tǒng)消息等內(nèi)容；
6、清晰的日程管理展示頁面，該頁面以日歷視圖形式向用戶展示每天的日程安排；
1、馬上打開該軟件并進(jìn)入主頁，立即查看其中提示的消息
2、查看下面更多豐富的功能應(yīng)用，或點(diǎn)擊查看待辦服務(wù)欄目下內(nèi)容
3、選擇其中一個服務(wù)并點(diǎn)擊打開，查看詳情后馬上處理該事情
4、返回打開日程管理頁面，快速查看今日下面的日程內(nèi)容安排
5、回到主頁并點(diǎn)擊消息提示圖標(biāo)，打開消息中心查看所有類型消息并選擇打開閱讀
