經(jīng)紀(jì)寶是專門為證券經(jīng)紀(jì)人提供的工作平臺(tái)，在線可以便捷的管理客戶和聯(lián)系客戶，并查看統(tǒng)計(jì)的收入數(shù)據(jù)；自行添加聯(lián)系人進(jìn)行管理，可以設(shè)置客戶的名稱和跟進(jìn)狀態(tài)，為你提供了聯(lián)系便捷鍵，一鍵即可撥打電話進(jìn)行溝通，相應(yīng)的也可以進(jìn)行在線私聊；可以創(chuàng)建客戶群或工作群進(jìn)行交流，自行設(shè)置群名稱，及時(shí)推送群通知，讓你了解客戶加入的消息；隨時(shí)為用戶推送待辦消息、跟進(jìn)消息、研報(bào)消息等進(jìn)行提醒，可以從消息界面進(jìn)入相關(guān)的功能區(qū)；在線可以靈活調(diào)整市場(chǎng)價(jià)格，并自行進(jìn)行傭金調(diào)整，輸入新的傭金率即可提交和保存，同時(shí)提供了調(diào)整說明。
1、自定義編輯個(gè)人名片信息，完善名片展示的內(nèi)容，并一鍵分享名片；
2、隨時(shí)為你顯示可提現(xiàn)金額，可以直接將金額提現(xiàn)到微信錢包；
3、在線即可查看股票傭金調(diào)整記錄，了解歷史調(diào)整的價(jià)格和時(shí)間；
4、支持創(chuàng)建群組進(jìn)行聊天，也支持私聊，自動(dòng)顯示新消息的數(shù)量；
5、自動(dòng)推送待辦消息進(jìn)行提醒，及時(shí)了解待辦事項(xiàng)，還可以創(chuàng)建任務(wù)進(jìn)行提醒；
6、提供了活動(dòng)邀請(qǐng)碼，讓好友輸入邀請(qǐng)碼，即可獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)；
1、是一個(gè)自由的工作平臺(tái)，在線可以實(shí)現(xiàn)自由工作，無需坐班，時(shí)間自己掌握；
2、擁有完善的工作機(jī)制，日清月結(jié)，收入透明，同時(shí)保障用戶的收入權(quán)益；
3、是一個(gè)移動(dòng)客戶管理工具，便捷的營銷拓客，并在線統(tǒng)一管理所有客戶信息；
4、一鍵即可撥打客戶電話，在線記錄跟進(jìn)信息，便捷保存待辦事項(xiàng)；
5、分類展示各種新消息，包括私聊消息、系統(tǒng)消息、群通知、跟進(jìn)記錄等；
6、在線完成市場(chǎng)定價(jià)，自定義制定傭金，自動(dòng)保存制定記錄，隨時(shí)可以查看并管理；
1、下載該軟件后，可以使用手機(jī)號(hào)進(jìn)行注冊(cè)登錄，并根據(jù)身份證號(hào)完成認(rèn)證
2、進(jìn)入消息頁面，查看推送的新消息，并管理該消息
3、點(diǎn)擊進(jìn)入聯(lián)系人頁面，查看展示的客戶信息，并選擇群組、投資圈好友等進(jìn)行查看
4、點(diǎn)擊進(jìn)入個(gè)人名片中，查看提供的信息模板，根據(jù)模板完善名片信息
5、在我的頁面，選擇我的紅包、提現(xiàn)、收入、我的考核等進(jìn)行查看
