掌上職場是專注為保險經(jīng)紀人設置的服務平臺，其中的功能包括保險產(chǎn)品搜索查找、智能計劃書以及大咖課程等；經(jīng)紀人能從該軟件中找到適合自己客戶的保險產(chǎn)品，還可以在線查看這些保險產(chǎn)品的詳情信息，支持在線為自己的客戶投保，每一份保險產(chǎn)品詳情里面還提供了方便快捷的試算功能，直接就能使用該工具試算投保后的收入；在計劃書中心為用戶提供豐富的計劃書服務，里面推薦展示豐富的保險計劃產(chǎn)品資源，可以從中挑選一種計劃查看其中詳細的計劃，能通過其中的信息內(nèi)容找到適合客戶的投保計劃并幫助客戶參與計劃。
1、搜索查找計劃書資料，使用計劃書里面的搜索查找功能可以搜索計劃；
2、投稿自己的計劃書內(nèi)容，可以通過計劃書征集服務將自己的計劃投稿分享；
3、對比平臺不同的計劃書，通過計劃書對比功能可以對比不同的計劃書內(nèi)容；
4、按照公司不同篩選查找計劃，在該頁面中點擊公司篩選欄并設置公司后篩選；
5、立即試算并查看保費數(shù)據(jù)，支持使用保險計劃內(nèi)容中的保險試算功能試算費用金額；
6、學習保險營銷課程內(nèi)容，能進入到大咖課程中心挑選視頻課程并打開學習；
1、劃分豐富課程介紹欄，課程詳情中展示課程介紹、列表以及評價欄；
2、多種不同的保險產(chǎn)品介紹內(nèi)容，在保險詳情頁面提供視頻、文字以及圖片多種介紹信息；
3、清晰的推廣費收益數(shù)據(jù)，所有保險詳情中都明了的展示收益的推廣費比例；
4、詳細豐富的保障責任信息欄，該欄中清晰羅列了該保險產(chǎn)品責任列表；
5、覆蓋多種豐富的保險類別，其中有意外險、醫(yī)療險以及重疾險等多種險種類別；
6、還有豐富的計劃書服務專區(qū)，該頁面中設置了誰看了我、計劃書征集以及計劃書對比等服務專區(qū)；
1、進入軟件并等待頁面跳轉(zhuǎn)，進入主頁查看其中推送內(nèi)容
2、打開計劃書管理中心，立即查看計劃書欄目中推送資源列表
3、選擇其中一種計劃并打開，瀏覽其中計劃的保險產(chǎn)品信息
4、查看保險產(chǎn)品詳情介紹內(nèi)容，馬上點擊試算標簽查看試算結(jié)果
5、返回進入到大咖課堂中心，挑選想要學習的課程并打開查看介紹后開始學習
