保秘書是為保險顧問提供的移動辦公幫手，為用戶提供了客戶管理、日程規(guī)劃、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、客戶標簽等方面功能；隨時可以查看未簽單和已簽單的客戶信息，詳細為你顯示了互動次數(shù)和拜訪時間，自行添加客戶生日信息進行管理，選擇客戶即可進行跟進，隨時可以查看跟進的狀態(tài)；選擇日期即可添加提醒的事項，包括客戶跟進、客戶生日、待辦事項等，自行在日歷中標記你添加的記錄；按照分類為用戶推送了各種提醒消息，包括日程助手、數(shù)據(jù)報告、增員動態(tài)、團隊動態(tài)、簽單喜報、銷售線索等，讓用戶可以第一時間了解客戶情況。
1、自動為用戶進行了銷售統(tǒng)計和拜訪統(tǒng)計，通過圖表展示了個人或團隊的數(shù)據(jù)；
2、提供了日程助手，根據(jù)用戶添加的日程提前進行提醒；
3、隨時為你推送團隊的動態(tài)，包括成員拜訪動態(tài)、簽單動態(tài)等；
4、及時為用戶進行線索提醒，提前為你提醒客戶的生日，讓你添加更多拜訪的機會；
5、支持為客戶貼標簽，自行編輯標簽的內(nèi)容，便于管理和識別客戶；
6、選擇客戶即可查看拜訪進度，詳細為你展示了拜訪時間、拜訪記錄等信息；
1、支持通過文字或語音來規(guī)劃日程或添加記錄，自動將信息顯示在客戶主頁，便于用戶進行查看；
2、按照分類為你展示了所有的客戶信息，讓你輕松維護客戶和候選人；
3、自動提醒拜訪日程、客戶生日、保單周年日等，讓你不遺漏任何事，更好的進行銷售；
4、通過人工智能分析，隨時進行線索提醒，為你提供更多拜訪線索，輕松進行推廣；
5、在線即可對保險行銷進行數(shù)據(jù)化管理，讓用戶可以取長補短，詳細為你顯示了目標達成率；
6、用戶可以自定義的管理接收的各種消息，一鍵即可刪除所有消息，還可以一鍵已讀；
1、下載該軟件即可進行安裝使用
2、進入客戶管理頁面，選擇客戶或準增員查看相應的拜訪信息
3、在日程頁面，選擇日期添加日程或查看當天的任務
4、點擊消息，查看推送的新消息和提醒
5、選擇日期即可查看統(tǒng)計圖表，選擇個人或團隊查看相應的數(shù)據(jù)信息
· 日程主界面調(diào)整，可連續(xù)滾動，快捷添加日程
· 聯(lián)系人列表增加ABC分類小標識
· 若干BUG修復，體驗優(yōu)化
