云獲客是一個獲客并進行客戶管理的平臺，可以進行業(yè)績管理、訂單管理、外勤簽到、銷售管理等；實時在首頁顯示熱門的財經(jīng)早報，還可以自行根據(jù)時間進行查看；提供了營銷線索，隨時顯示某個新聞被查看，還可以了解查看用戶的信息；提供了豐富的投資產(chǎn)品，選擇私募、基金、保險、債券等即可查看推薦的熱門產(chǎn)品，每個產(chǎn)品都顯示了平均年化收益；自動統(tǒng)計了用戶的所有客戶，為你顯示了客戶的聯(lián)系方式，一鍵即可進行撥打并交流，便于用戶進行客戶跟蹤；在服務(wù)日志中可以查看服務(wù)的信息，通過時間為你進行顯示。
1、支持分享獲客，轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)的文章、產(chǎn)品信息等進行分享；
2、提供了電子名片，可以將名片進行分享，便于進行業(yè)務(wù)推廣；
3、支持進行外勤簽到，通過定位打卡完成簽到，可以隨時查看簽到的詳情；
4、可以進行訂單管理，隨時了解客戶預訂的訂單信息；
5、支持進行客戶管理，一鍵即可聯(lián)系客戶并進行回訪；
6、在產(chǎn)品管理中，可以查看所有的產(chǎn)品信息，并將產(chǎn)品進行分享；
1、預約處理、電子名片、營銷線索等，獲客功能齊全，幫助用戶全方面獲取客源；
2、擁有豐富的產(chǎn)品，可以滿足客戶多樣化的需求，任意的添加條件進行篩選；
3、可以實時跟蹤客戶的動態(tài)，了解客戶的需求，進行精準的推廣；
4、為財富管理公司或理財顧問提供了各種管理工具，所有工具免費使用，無需解鎖；
5、用戶在進行業(yè)務(wù)管理的同時，也可以查看實時的行業(yè)新聞，了解動態(tài)之后把握推廣機會；
6、詳細為你介紹了每一個產(chǎn)品，還擁有診斷報告，讓你充分了解產(chǎn)品并進行推廣；
1、下載該軟件之后，新用戶在登錄頁面進行注冊
2、點擊工作臺，選擇隨手轉(zhuǎn)、電子名片、視頻直播等
3、點擊產(chǎn)品，選擇分類查看推薦的產(chǎn)品
4、點擊客戶，選擇客戶即可點擊聯(lián)系電話進行撥打
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