栗子理財師iOS版下載|栗子理財師APP下載

栗子理財師app是一款專業(yè)的理財助手軟件，為用戶提供最新的理財資訊，并且軟件中還有大量的理財師幫助你分析理財產(chǎn)品和市場，讓你能夠清楚的了解理財產(chǎn)品，幫助理財師學習和了解，是理財師必備的一款軟件。

栗子理財師軟件功能

一、AI分析，智能管理客戶

1、【新】 新增客戶畫像功能，智能管理線索與客戶

2、【客戶轉(zhuǎn)介紹】分享軌跡持續(xù)追蹤，客戶轉(zhuǎn)介紹情況一目了然

3、【AI評分】根據(jù)客戶行為客戶信任度打分，鎖定優(yōu)質(zhì)客戶

4、【獲客建議】根據(jù)客戶行為自動生產(chǎn)推介建議

5、【行為圖譜】自動生成客戶行為圖譜，智能預測客戶投資偏好

二、智能營銷工具，獲客更簡單

1、【財經(jīng)早報】每日更新財經(jīng)早報，快速建立理財顧問和客戶的高頻溝通橋梁。

2、【熱點文章】最新熱點資訊，可添加產(chǎn)品信息和個人名片，轉(zhuǎn)發(fā)文章也能獲客。

3、【行業(yè)熱評】行業(yè)熱點事件，專家評論一鍵轉(zhuǎn)發(fā)，面對客戶更專業(yè)。

4、【朋友圈海報】海量朋友圈海報模板，可快速DIY，營銷獲客更容易。

5、【瀏覽記錄】分享到朋友圈的內(nèi)容，哪些客戶看了，一目了然。

三、海量行業(yè)資訊，信息獲取更便捷

1、【行業(yè)干貨】匯聚海內(nèi)外知名大咖文章，提供公司管理、資產(chǎn)配置、研究成果、大咖訪談、監(jiān)管解讀等干貨內(nèi)容，解決理財顧問獲取資訊難，內(nèi)容質(zhì)量低等問題，讀行業(yè)干貨上栗子理財師就夠了。

2、【行業(yè)動態(tài)】每日更新保險、基金、股票、房產(chǎn)、證券、私募等行情動態(tài)，資產(chǎn)大類一站看全。

3、【投資者教育】定期更新投資者教育文章，每時每刻影響客戶。

四、移動工具箱，工作管理更高效

1、【客戶管理】輕便好用，客戶信息，投資記錄一應俱全。

2、【產(chǎn)品管理】快速創(chuàng)建產(chǎn)品，一鍵發(fā)布，預約信息一目了然。

3、【工作管理】從拜訪約見到投后服務，工作記錄有據(jù)可循。

栗子理財師軟件特色

1、資深大咖授課，學習成長更輕松

2、智能營銷工具，獲客更簡單

3、移動工具箱，工作管理更高效

4、海量行業(yè)資訊，信息獲取更便捷

栗子理財師軟件亮點

1、推送最新行業(yè)資訊，用戶在此可以及時的了解投資行業(yè)的最新資訊信息；

2、擁有海量營銷課程，不管用戶想要提升自己哪一方面的營銷能力都有對應的課程；

3、設立線上辦公平臺，這個工作臺可以幫助用戶處理好個人、團隊的工作事務；

4、擁有使用獲客工具，使用這些工具可以幫助用戶不斷的增加新的理財客戶；

5、擁有海量營銷素材，這里有獲客海報、獲客文章和財經(jīng)早報以及展業(yè)秘籍等資源；

6、支持智能管理客戶，在此可以了解客戶行為的評分、智能獲客建議、客戶行為分析以及投資偏好推薦；