愛(ài)奇藝完成15億美元可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu) 不涉董事與股權(quán)結(jié)構(gòu)

2月21日百度今日宣布旗下控股子公司愛(ài)奇藝已完成一筆15.3億美元的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)，其中百度認(rèn)購(gòu)3億美元。此輪可轉(zhuǎn)債的主要認(rèn)購(gòu)方包括百度、高瓴資本、博裕資本、潤(rùn)良泰基金、IDG資本、光際資本、紅杉資本等。

可轉(zhuǎn)債全稱為可轉(zhuǎn)換公司債券，與其它債券一樣，可轉(zhuǎn)債也有規(guī)定的利率和期限，但和一般債券不同的是，可轉(zhuǎn)債可以在特定的條件下轉(zhuǎn)換為股票。不考慮轉(zhuǎn)換，可轉(zhuǎn)債單純看作債券具有純債價(jià)值或直接價(jià)值。

一般來(lái)講，可轉(zhuǎn)債可以直接申購(gòu)，除此之外，由于可轉(zhuǎn)債發(fā)行一般會(huì)對(duì)老股東優(yōu)先配售，因此投資者可以在股權(quán)登記日之前買入正股，然后在配售日行使配售權(quán)，獲得可轉(zhuǎn)債。

去年2月份，百度發(fā)布公告，宣布董事會(huì)收到來(lái)自百度董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏和愛(ài)奇藝首席執(zhí)行官龔宇的非約束性提議，二人將收購(gòu)百度目前持有的愛(ài)奇藝約80.5%股權(quán)，在該MBO中，愛(ài)奇藝的估值為28億美元。

此番收購(gòu)，使得愛(ài)奇藝拆除VIE架構(gòu)，股權(quán)架構(gòu)完全從百度剝離，方便其在A股市場(chǎng)上市。

其后關(guān)于愛(ài)奇藝被收購(gòu)傳聞不斷，包括優(yōu)酷土豆、搜狐、微鯨等企業(yè)。愛(ài)奇藝內(nèi)部人士也對(duì)華軍軟件園表示，選擇可轉(zhuǎn)化債券融資是為了不改變愛(ài)奇藝目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)與董事結(jié)構(gòu)。

根據(jù)最新的第三方數(shù)據(jù)艾瑞顯示，截至2016年12月，愛(ài)奇藝移動(dòng)視頻月活設(shè)備達(dá)到4.81億臺(tái)，月使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)55.79億小時(shí)，相比1月分別增長(zhǎng)20.08%和27.18%。此輪認(rèn)購(gòu)，表明資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ目隙�。�?ài)奇藝以內(nèi)容IP為核心的娛樂(lè)生態(tài)，及大蘋果樹(shù)模型的成型，逐漸獲得資本市場(chǎng)的認(rèn)可。

百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏表示：“很高興宣布愛(ài)奇藝成功融資，我們對(duì)愛(ài)奇藝在視頻行業(yè)取得的成績(jī)感到驕傲。愛(ài)奇藝一直是百度的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，也是百度內(nèi)容生態(tài)的重要部分。未來(lái)百度將一如既往的支持愛(ài)奇藝的發(fā)展，用人工智能技術(shù)為愛(ài)奇藝賦能。”

愛(ài)奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇表示：“過(guò)去多年，百度在資本和流量上給予了愛(ài)奇藝很大的支持，未來(lái)百度的人工智能技術(shù)和內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，會(huì)為愛(ài)奇藝提供更好的土壤，幫助我們成為一家互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的偉大的娛樂(lè)公司，特別是關(guān)注于內(nèi)容生態(tài)開(kāi)發(fā)和內(nèi)容收費(fèi)業(yè)務(wù)。數(shù)億用戶的支持是愛(ài)奇藝保持長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)的動(dòng)力�！�

愛(ài)奇藝發(fā)展歷程：

2011年8月及12月，百度耗資4500萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)奇藝B輪優(yōu)先股，并于2012年11月3日，收購(gòu)原愛(ài)奇藝第二大股東普羅維登斯所持股份，成為其單一最大股東。

2013年，百度斥資3.7億美元收購(gòu)PPS，實(shí)現(xiàn)PPS與愛(ài)奇藝的合并，之后在自制劇，產(chǎn)品建設(shè)，獨(dú)播等很多領(lǐng)域動(dòng)作頻繁。

2014年11月19日，百度曾以開(kāi)放心態(tài)為愛(ài)奇藝引入小米投資，同時(shí)追加對(duì)愛(ài)奇藝的3億美元投資，加強(qiáng)視頻生態(tài)布局。